يوم الثلاثاء، قام بنك جولدمان ساكس بتحديث موقفه من شركة XP Inc. (NASDAQ: XP)، حيث خفضت الشركة تصنيف السهم من الشراء إلى الحياد وعدلت السعر المستهدف إلى 23.00 دولارًا من 30.00 دولارًا في السابق.
واستشهدت شركة الاستثمار بالمخاوف بشأن أسعار الفائدة المرتفعة لفترات طويلة في البرازيل كسبب رئيسي لتخفيض التصنيف. فقد ارتفعت توقعات سعر الفائدة القياسي في البلاد إلى 9.5% لعام 2024 و9.0% لعام 2025. إلى جانب ذلك، ارتفعت توقعات التضخم أيضًا إلى 3.7% و3.6% لهاتين السنتين على التوالي.
وقد أعرب المحلل عن حذره من التأثير المحتمل لهذه العوامل الاقتصادية على شركة XP، مشيراً إلى أن أسعار الفائدة الحقيقية قد لا تشجع بشكل كافٍ على زيادة تدفقات الاستثمار، خاصة في استثمارات الأسهم. وتعتبر استثمارات الأسهم محركًا إيجابيًا هامًا لشركة XP Inc.
وعلى الرغم من إقرار الشركة بأن تقييم XP يبدو معقولاً نسبياً عند 13.0 ضعف الأرباح المقدرة لعام 2024، إلا أنها تتوقع مخاطر هبوطية محتملة على تقديرات الإجماع.
قام بنك Goldman Sachs بمراجعة تقديراته لشركة XP Inc. لتكون أقل بنسبة 4-6% من إجماع بلومبرج. تعكس هذه المراجعة توقعات أكثر تحفظًا للأداء المالي للشركة في ضوء المشهد الاقتصادي المتغير. أشارت تعليقات المحللين إلى نهج حذر تجاه أرباح XP المستقبلية المحتملة في ظل ظروف السوق المتوقعة.
في حين تم تخفيف النظرة المستقبلية لشركة XP، حافظت Goldman Sachs على تصنيف إيجابي للشراء على BTG، وهي مؤسسة مالية أخرى. وتعتقد الشركة أن BTG في وضع أفضل للتغلب على التحديات التي يفرضها ارتفاع أسعار الفائدة بسبب تدفق إيراداتها الأكثر تنوعًا وتقييمها الأكثر جاذبية عند 10.0 أضعاف الأرباح المقدرة لعام 2024.
ويعكس التحول في وجهة نظر جولدمان ساكس بشأن شركة XP Inc. مخاوف أوسع نطاقًا بشأن تأثير السياسة النقدية البرازيلية على القطاع المالي. التعديل في السعر المستهدف والتصنيف المستهدف لشركة XP Inc. هو استجابة للمؤشرات الاقتصادية المتطورة وتأثيراتها المحتملة على نمو الشركة وجاذبيتها الاستثمارية.
InvestingPro Insights
مع قيام Goldman Sachs بتعديل موقفها من شركة XP Inc. (NASDAQ: XP)، توفر المقاييس في الوقت الفعلي من InvestingPro منظورًا ماليًا أعمق للشركة. مع رسملة سوقية تبلغ 11.75 مليار دولار أمريكي ونسبة السعر إلى الأرباح (P/E) تبلغ 15.06، فإن شركة XP Inc. وقد أظهرت إيرادات الشركة نموًا صحيًا بنسبة 10.02% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، مع نمو أكثر إثارة للإعجاب في الإيرادات الفصلية بنسبة 28.13% في الربع الرابع من عام 2023، مما يشير إلى أداء قوي على المدى القصير.
تُسلط InvestingPro Tips الضوء على أن استراتيجية الإدارة القوية لإعادة شراء الأسهم وربحية الشركة على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية يمكن اعتبارها إشارات على الثقة في عرض القيمة الذي تقدمه شركة XP Inc. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن اثنين من المحللين قد قاما بمراجعة أرباحهما بتخفيضها للفترة القادمة، مما قد يستدعي الحذر. بالإضافة إلى ذلك، شهد السهم تقلبات كبيرة، حيث بلغ إجمالي العائد على السعر لشهر واحد -16.52% ولكن عائدًا مرتفعًا بنسبة 58.43% خلال العام الماضي.
بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن تحليل أكثر شمولاً، هناك نصائح إضافية من InvestingPro متاحة على https://www.investing.com/pro/XP. استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro و Pro+، واكتشف كيف يمكن لهذه الرؤى أن تشكل استراتيجيتك الاستثمارية.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.