سانتا مونيكا، كاليفورنيا - أعلنت شركة Snap Inc . (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: SNAP)، الشركة الأم لمنصة التواصل الاجتماعي Snapchat، عن عزمها جمع 650 مليون دولار من خلال طرح خاص لسندات أولية قابلة للتحويل تستحق في عام 2030، مستهدفة المشترين من المؤسسات المؤهلة. كما تخطط الشركة أيضًا لطرح سندات إضافية بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، وفقًا لظروف السوق.
ستدفع السندات غير المضمونة فائدة نصف سنوية ومن المقرر أن تستحق في 1 مايو 2030، ما لم يتم إعادة شرائها أو استردادها أو تحويلها في وقت سابق. وتسمح شروط التحويل لحاملي السندات بتحويل سنداتهم إلى نقد أو أسهم من أسهم Snap من الفئة "أ" العادية أو مزيج من هذه الأسهم، بموجب شروط وأطر زمنية محددة.
ويشمل استخدام Snap المقصود من صافي العائدات إعادة شراء جزء من سندات السندات الممتازة الحالية القابلة للتحويل المستحقة في عامي 2025 و2026، وتغطية الاحتياجات العامة للشركة مثل رأس المال العامل ونفقات التشغيل وعمليات الاستحواذ المحتملة، بالإضافة إلى تمويل معاملات الاستدعاء المحدودة.
من المتوقع أن تقلل معاملات الاستدعاء المحدود من التخفيف من تحويل السندات ومن المحتمل أن تعوض أي مدفوعات نقدية أعلى من المبلغ الأساسي عند التحويل. قد ينخرط المشترون المبدئيون أو الشركات التابعة لهم في معاملات قد تؤثر على سعر السوق لسهم "سناب (NYSE:SNAP)" من الفئة "أ" بعد تسعير السندات.
لم يتم تسجيل السندات وأي أسهم يتم إصدارها عند التحويل بموجب قانون الأوراق المالية وتخضع لشروط السوق. ولا يعد العرض عرض السندات عرضًا للبيع في أي ولاية قضائية يكون فيها مثل هذا العرض غير قانوني.
ويشير إعلان "سناب" أيضاً إلى أنه في حال أعادت الشركة شراء أي من سندات السندات الممتازة القابلة للتحويل المستحقة في عام 2025، فقد تنهي جزءاً من معاملات الاستدعاء المحدودة الحالية، مما قد يؤثر على سعر السوق لأسهمها العادية وسندات السندات.
يُستخدم بيان البيان الصحفي هذا كأساس للمعلومات الواردة في هذه المقالة.
InvestingPro Insights
في الوقت الذي تستعد فيه شركة Snap Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: SNAP) لطرحها الخاص للسندات الرئيسية القابلة للتحويل، يراقب السوق عن كثب الصحة المالية للشركة وأداء أسهمها. فوفقًا للبيانات الأخيرة الصادرة عن InvestingPro، تبلغ القيمة السوقية لشركة Snap 28.13 مليار دولار، مما يعكس حجم ونطاق عملاق وسائل التواصل الاجتماعي في هذه الصناعة.
قد يلاحظ المُستثمرون الذين يفكرون في طرح الملاحظات القابلة للتحويل أن سهم Snap يشهد زخمًا كبيرًا، حيث حقق عائدًا مُذهلاً بنسبة 103.56% خلال العام الماضي وعائدًا ملحوظًا بنسبة 54.28% خلال الشهر الماضي. تُشير هذه الأرقام إلى ثقة السوق القوية في مسار نمو الشركة، الأمر الذي قد يكون إشارة إيجابية لطرح السندات.
على الجانب الآخر، تبلغ نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) للشركة -21.38، ونسبة السعر إلى الأرباح المعدلة للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024 هي -22.88، مما يشير إلى أن الشركة ليست مربحة حاليًا. ومما يؤكد ذلك أيضًا أن هامش الدخل التشغيلي يبلغ -26.98%، مما يعكس التحديات في ترجمة الإيرادات إلى أرباح تشغيلية.
تُسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن المحللين قد قاموا بمراجعة أرباحهم بالزيادة للفترة القادمة، مما يشير إلى تفاؤل محتمل بشأن أداء Snap المستقبلي. بالإضافة إلى ذلك، يشير مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى أن السهم في منطقة ذروة الشراء، مما قد يشير إلى تراجع قصير الأجل في سعر السهم.
لاكتساب رؤى أعمق حول البيانات المالية وأداء سهم Snap، يمكن للقراء استكشاف المزيد من نصائح InvestingPro. هناك 15 نصيحة أخرى متاحة، والتي توفر تحليلاً شاملاً لوضع Snap في السوق والتوقعات المستقبلية. استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro و Pro+، واكتشف مجموعة كاملة من الرؤى التي تقدمها InvestingPro.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.