باسكنج ريدج، نيوجيرسي - أعلنت شركة بارنز آند نوبل التعليمية (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: BNED)، وهي شركة مزودة للحلول التعليمية، عن فعالية بيان التسجيل الخاص بها لطرح حقوق ملكية بقيمة 45 مليون دولار أمريكي، كما أكدت لجنة الأوراق المالية والبورصات في 14 مايو 2024. ويُعد طرح حقوق الاكتتاب هذا خطوة استراتيجية ضمن سلسلة من المعاملات التي تهدف إلى خفض ديون الشركة وتعزيز مركزها المالي.
وفيما يتعلق باتفاقية نهائية مع شركة إيمرسيون (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: IMMR) وأصحاب المصلحة الآخرين، تتوقع شركة BNED الحصول على 95 مليون دولار أمريكي في رأس مال أسهم جديدة، تشمل طرح حقوق الاكتتاب واستثمار بقيمة 50 مليون دولار أمريكي من شركة إيمرسيون. ومن المتوقع أن تزود هذه المعاملات شركة BNED بحوالي 75 مليون دولار أمريكي من العائدات النقدية الصافية بعد تكاليف المعاملات.
وسيقوم المقرضون الحاليون لشركة BNED بتحويل حوالي 34 مليون دولار من أصل الدين والفوائد المستحقة إلى أسهم عادية، وقد حصلت الشركة على التزامات لإعادة تمويل تسهيلات القروض المدعومة بالأصول بتسهيلات بقيمة 325 مليون دولار أمريكي تستحق في عام 2028، مما سيحسن المرونة المالية لشركة BNED ويقلل من نفقات الفائدة السنوية.
يتضمن طرح حقوق الاكتتاب إصدار 900 مليون سهم من الأسهم العادية بسعر 0.05 دولار أمريكي للسهم الواحد. سيحصل كل حامل سجل اعتبارًا من 14 مايو 2024 على حق اكتتاب واحد لكل سهم مملوك، مما يمنح القدرة على شراء 17 سهمًا جديدًا مقابل كل حق اكتتاب. وتتوفر أيضًا حقوق الاكتتاب الزائدة، مما يسمح لحامليها بشراء أسهم إضافية غير مكتتب بها بالسعر نفسه.
وفي حال عدم استخدام أي حق من حقوق الاكتتاب، سيشتري المشترون الاحتياطيون بقيادة شركة "إيمرسيون" و"أوتربريدج كابيتال مانجمنت" المحدودة و"سيلز فاميلي 2011 تراست" مجتمعةً ما يصل إلى 45 مليون دولار من الأسهم التي لم يكتتب بها حملة الأسهم.
لن يتم إصدار كسور من الأسهم في طرح حقوق الاكتتاب وسيتم تقريب أي كسور من هذا القبيل إلى أقرب سهم كامل. تهدف العائدات الصافية إلى تغطية نفقات الصفقة وتقليل الرصيد في إطار تسهيلات القروض المدعومة بالأصول الخاصة بشركة BNED.
سيتم إرسال شهادات حقوق الاكتتاب ونشرة طرح حقوق الاكتتاب بالبريد إلى حاملي الأسهم المسجلين في حوالي 15 مايو 2024. وستنتهي فترة الاكتتاب في 5 يونيو 2024، ما لم تمددها الشركة. ستنتهي صلاحية الحقوق غير الممارسة بعد هذا التاريخ ولن تكون لها قيمة.
سيتم إدراج الأسهم المصدرة من خلال هذا الطرح في بورصة نيويورك تحت الرمز BNED، ولكن لن يتم إدراج حقوق الاكتتاب نفسها. لم تقدم الشركة أي توصية للمساهمين فيما يتعلق بممارسة هذه الحقوق، تاركة القرار للمستثمرين الأفراد.
ويتوقف طرح حقوق الاكتتاب على موافقة المساهمين في اجتماع خاص من المقرر عقده في 5 يونيو 2024. وفي حالة عدم الموافقة، سيتم إلغاء الطرح.
يستند هذا الإعلان إلى بيان صحفي.
InvestingPro Insights
تواجه شركة Barnes & Noble Education, Inc. (BNED) مشهدًا ماليًا مليئًا بالتحديات، كما يتضح من التحركات الاستراتيجية الأخيرة لتعزيز ميزانيتها العمومية. يجب أن يكون المستثمرون الذين يفكرون في طرح الحقوق على دراية بالعديد من المقاييس والرؤى الرئيسية من InvestingPro التي قد تؤثر على قرارهم.
تُظهر بيانات InvestingPro رسملة سوقية بقيمة 10.1 مليون دولار أمريكي لشركة BNED، مما يعكس قاعدة أسهم صغيرة نسبيًا قد تؤثر على تقلبات أسعار الأسهم. تبلغ نسبة السعر/الدفتر للشركة، اعتبارًا من الاثني عشر شهرًا الأخيرة المنتهية في الربع الثالث من عام 2024، 0.1، مما يشير إلى أن السهم يتم تداوله بمضاعف منخفض لقيمته الدفترية. قد يشير ذلك إلى أن السوق يقلل من قيمة أصول الشركة بالنسبة لسعر السهم، وهي رؤية قد يجدها المستثمرون ذوو القيمة جذابة.
ومع ذلك، تسلط نصائح InvestingPro الضوء على بعض المخاوف: شهد سهم BNED انخفاضًا كبيرًا على مدار العام الماضي، حيث بلغ إجمالي العائد السعري للسنة الواحدة اعتبارًا من عام 2024 -87.74%. بالإضافة إلى ذلك، فإن التزامات الشركة قصيرة الأجل تتجاوز حاليًا أصولها السائلة في الوقت الحالي، مما قد يشكل مخاطر على السيولة. لا يتوقع المحللون أن تحقق الشركة أرباحًا هذا العام، ويُعرف السهم بتقلبات أسعاره العالية.
بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن تحليل أكثر تعمقًا، تقدم InvestingPro نصائح إضافية يمكن أن توفر مزيدًا من الوضوح بشأن الصحة المالية لشركة BNED وآفاقها المستقبلية. يمكن للمستثمرين المهتمين اتخاذ قرار أكثر استنارة من خلال الوصول إلى هذه الرؤى على https://www.investing.com/pro/BNED. وعلاوة على ذلك، يمكن للمستخدمين الاستفادة من عرض خاص باستخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي في Pro و Pro+، مما يتيح الوصول إلى ما مجموعه 16 نصيحة من نصائح InvestingPro لشركة BNED.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.