Investing.com - من المقرر أن يتحدث رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في وقت لاحق من الجلسة، في الوقت الذي تفتتح فيه مؤشرات وول ستريت تعاملاتها على انخفاض بعد ارتفاع عوائد السندات إلى مستويات قياسية. ويستمر موسم الأرباح في التدفق، مع تسليط الضوء على شركة نيتفليكس (:NFLX) وشركة تسلا (:TSLA). بعد الإبلاغ عن النتائج بعد إغلاق يوم الأربعاء.
1. خطاب باول في دائرة الضوء
من المتوقع أن يجذب جيروم باول الأضواء يوم الخميس، حيث يلقي رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كلمته في النادي الاقتصادي في نيويورك في وقت لاحق من الجلسة، مع قلق الأسواق من احتمالات اتخاذ لهجة متشددة بعد سلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية.
وقد أشار صناع السياسة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي مؤخرًا إلى أن البنك المركزي قد يكون قريبًا من إنهاء دورة رفع أسعار الفائدة، حيث أدى ارتفاع عائدات السندات إلى بعض وظائفها في تهدئة الاقتصاد من خلال كبح جماح الائتمان.
ومع ذلك، أشارت البيانات الأخيرة إلى أن سوق العمل لا يزال قوياً وأن التضخم لا يزال ثابتًا، مما دفع رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز إلى اتخاذ موقف أكثر تشددًا، والذي صرح يوم الأربعاء أن بنك الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن يبقي على موقفه. وقد قام البنك برفع أسعار الفائدة لفترة أطول "لبعض الوقت" لكبح جماح التضخم نحو هدفه البالغ 2٪.
كما ارتفع المؤشر القياسي لعائد سندات الخزانة لمدة 10 سنوات يوم الأربعاء، حيث تم تداوله بما يتجاوز 4.9٪ للمرة الأولى منذ عام 2007.
كذلك، تم تسعير التوقف المؤقت الآخر لرفع أسعار الفائدة لشهر نوفمبر بالكامل تقريبًا، وفقًا لأداة متابعة أسعار الفائدة التابعة لـ Investing، لكن احتمالات رفع أسعار الفائدة في ديسمبر قفزت إلى 40% هذا الأسبوع من 26% الأسبوع الماضي.
2. عمليات بيع العقود الآجلة مع تأثر معنويات المخاطرة
ارتفع تداول العقود الآجلة للأسهم الأمريكية يوم الخميس، لتعكس ضعف الجلسة السابقة حيث دفع ارتفاع عوائد السندات المستثمرين إلى الخروج من الأصول الأكثر خطورة.
في الساعة 16:00 بتوقيت الرياض، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو بمقدار 34 نقطة أو 0.10%، وانخفضت العقود {{1175153|الآجلة لمؤشر إس أند بي 500}} بمقدار 58 نقطة أو 1.34%، وناسداك 100 العقود الآجلة ارتفعت بمقدار 48.5 نقطة أو 0.32%.
وقد أغلقت المؤشرات الرئيسية تعاملاتها على انخفاض يوم الأربعاء، متأثرة بتصاعد التوترات في الشرق الأوسط والمخاوف بشأن ارتفاع عائدات السندات، مع ارتفاع عائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له منذ منتصف عام 2007.
كما بدأ المستثمرون يشعرون بالخوف من احتمال زيادة أخرى في أسعار الفائدة في ديسمبر لاستكمال العام، وستتجه كل الأنظار إلى رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عندما يتحدث في وقت لاحق من الجلسة (انظر أعلاه).
وتتضمن البيانات الاقتصادية المتوفرة مطالبات البطالة الأسبوعية ومبيعات المنازل القائمة لشهر سبتمبر ومؤشر فيلادلفيا الفيدرالي للتصنيع لشهر أكتوبر.
كما أن هناك المزيد من الأرباح التي يجب استيعابها خلال الجلسة [انظر أدناه]، بينما ستكون نتفليكس (:NFLX) وتسلا (:TSLA) في دائرة الضوء أيضًا بعد الإبلاغ عن نتائج الأعمال بعد إغلاق يوم الأربعاء.
3. ارتفاع عدد المشتركين الجدد في نتفليكس، وأسهم تسلا مخيبة للآمال
زاد الطلب على خدمة الاشتراك في نتفليكس في الربع الثالث، حيث حطم عملاق البث التدفقي التوقعات للعملاء الجدد، مما أدى إلى ارتفاع أسهمه بنسبة تزيد عن 12٪ في تداول تعاملات ما قبل السوق.
وقالت الشركة إن عدد المشتركين المدفوعين ارتفع بمقدار 8.76 مليون في الربع الثالث، مدعومًا بجهودها لتقييد مشاركة الحسابات، وهو ما يتجاوز التوقعات بما يزيد قليلاً عن 6 ملايين.
وتمثل هذه المكاسب أقوى ارتفاع ربع سنوي منذ الربع الثاني من عام 2020، في الأيام الأولى للوباء العالمي.
وجاءت الإضافات الكبيرة للمشتركين في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، حيث أضافت نتفليكس ما يقرب من 4 ملايين مشترك. ويقيم الآن أكثر من 70% من أعضائها خارج الولايات المتحدة.
كما قامت نتفليكس أيضًا بزيادة أسعار الاشتراك لبعض خطط البث الخاصة بها حيث سجلت إيرادات قدرها 8.54 مليار دولار، وذلك تماشيًا مع التوقعات. وبلغت الأرباح 3.73 دولارًا للسهم، متجاوزة توقعات وول ستريت البالغة 3.49 دولارًا.
ومن ناحية أخرى، أصيبت شركة تسلا بخيبة أمل بسبب نتائجها ربع السنوية، حيث أثرت الموجة الأخيرة من تخفيضات أسعار السيارات الكهربائية على الهوامش. كما انخفض سهمها بنسبة تزيد عن 4٪ قبل طرحها في السوق.
وقد تباطأت الهوامش الإجمالية باستثناء الائتمانات، والتي تمت متابعتها عن كثب بعد التخفيضات الأخيرة في أسعار السيارات الكهربائية، إلى 16.1٪ في الربع الثالث من 18.7٪ في الربع السابق.
وسلمت تسلا 435 ألف سيارة كهربائية في هذا الربع، بانخفاض من 466140 في الربع الثاني، حيث أشارت الشركة إلى الترقيات في المصانع المختلفة بسبب انخفاض أحجام الإنتاج.
وكانت تسلا أيضًا حذرة بشأن توسيع الطاقة الإنتاجية للسيارات الكهربائية، حيث صرح الرئيس التنفيذي إيلون ماسك أنه يشعر بالقلق من أن تكاليف الاقتراض المرتفعة ستمنع العملاء المحتملين من شراء سياراتها على الرغم من التخفيضات الكبيرة في الأسعار.
4. استمرار موسم إعلان أرباح الربع الثالث
يستمر موسم الأرباح ربع السنوية يوم الخميس، مع الإبلاغ عن نتائج بعض الشركات مثل شركة الخطوط الجوية ساوثويست إيرلاينز كو (:LUV)، وشركة الاتصالات اي تي اند تي (NYSE:T)، وعملاق التبغ فيليب موريس إنترناشونال (NYSE:PM)، ومشغل السكك الحديدية شركة سي إس إكس كورب (:CSX)، ومدير الأصول بلاك ستون (:BSM) بالإضافة إلى عدد من البنوك الإقليمية.
وحتى الآن، وفي وقت مبكر جدًا من الموسم، تجاوزت 83% من الشركات توقعات الأرباح حتى الآن، في حين تجاوزت حوالي 70% تقديرات المبيعات، وفقًا لبيانات فاكت ست.
وفي وقت سابق من يوم الخميس، سجلت شركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية (NYSE:TSM)، أكبر شركة لتصنيع الرقائق التعاقدية في العالم ومورد رئيسي لشركة شركة آبل (NASDAQ:AAPL)، انخفاضًا بنسبة 25٪ تقريبًا في صافي أرباح الربع الثالث حيث أثرت المشاكل الاقتصادية العالمية على الطلب على الرقائق المستخدمة في التطبيقات من السيارات إلى الهواتف المحمولة والخوادم.
كذلك، أعلنت شركة نوكيا للاتصالات (HE:NOKIA)عن خطط لإلغاء ما يصل إلى 14000 وظيفة في إطار جهد جديد لخفض التكاليف بعد انخفاض مبيعات الشركة المصنعة لمعدات الاتصالات الفنلندية في الربع الثالث بمقدار الخمس، بسبب مبيعات الجيل التالي من معدات شبكات الجيل الخامس 5G.
5. هدوء ارتفاع أسعار النفط الخام مؤخرًا
تراجعت أسعار النفط يوم الخميس، متخلية عن الكثير من المكاسب الحادة التي حققتها في الجلسة السابقة، حيث تنتظر الأسواق المزيد من التطورات في الحرب بين إسرائيل وحماس وتوقعات العرض العالمي.
بحلول الساعة 16:00 بتوقيت الرياض، تم تداول العقود الآجلة للنفط الخام في الولايات المتحدة على انخفاض بنسبة 0.55% عند 86.72 دولارًا للبرميل، في حين انخفض عقد برنت بنسبة 0.88% إلى 90.62 دولارًا للبرميل.
كما ارتفعت أسعار النفط الخام حوالي 2٪ في الجلسة السابقة بسبب مخاوف من انقطاع الإمدادات العالمية بعد أن دعت إيران إلى فرض حظر نفطي على إسرائيل بسبب الصراع في غزة وبعد أن أعلنت الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، عن زيادة أكبر من المتوقع في {ecl-75||المخزون}}.
لكن منظمة البلدان المصدرة للبترول لم تظهر دلائل تذكر على اتخاذ أي إجراء فوري بشأن دعوة إيران، مما خفف المخاوف بشأن الاضطرابات المحتملة.
كما تعرضت الأسعار لضغوط بعد التوصل إلى اتفاق بين الحكومة الفنزويلية والمعارضة السياسية في البلاد لضمان إجراء انتخابات نزيهة في عام 2024، مما قد يسمح لتدفقات النفط في البلاد بالعودة إلى السوق العالمية بعد سنوات من العقوبات.