(رويترز) - أظهرت وثيقة مصرفية يوم الأربعاء أن شركة الدار العقارية، أكبر شركة تطوير عقاري في أبوظبي، أصدرت صكوكا خضراء لأجل عشر سنوات بقيمة 500 مليون دولار.
ذكرت الوثيقة أن الصكوك صدرت بعلاوة 110 نقاط أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، وهو ما يقل عن السعر الاسترشادي الأولي البالغ 140نقطة أساس فوق نفس السندات والذي حددته في وقت سابق من يوم الأربعاء.
وأوضحت الوثيقة أن الطرح تلقى طلبيات شراء تزيد قيمتها عن 1.90 مليار دولار. ويأتي ضمن برنامج تمويل أطلقته الدار بقيمة ملياري دولار.
وسيتم تخصيص عائدات بيع الصكوك الخضراء، لتمويل وإعادة تمويل والاستثمار في بعض المشروعات الخضراء.
وقالت الوثيقة إن الشركة اختارت بنكي إتش.إس.بي.سي وستاندرد تشارترد منسقين عالميين مشتركين.
وسيتولى بنك أبوظبي التجاري ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك دبي الإسلامي (DFM:DISB) وبنك الإمارات دبي الوطني (DFM:ENBD) كابيتال وبنك أبوظبي الأول والمشرق ومورجان ستانلي دور المديرين الرئيسيين ومديري الدفاتر المشتركين.
وتمتلك شركة مبادلة للاستثمار، وهي صندوق استثمار سيادي تابع لحكومة أبوظبي، 25 بالمئة في شركة الدار العقارية، فيما تمتلك الشركة العالمية القابضة 26 بالمئة. والشركة العالمية القابضة جزء من إمبراطورية أعمال يشرف عليها الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن القومي لدولة الإمارات وشقيق الرئيس.
وباعت شركة التطوير العقاري صكوكا خضراء أجل 10 سنوات بقيمة 500 مليون دولار في منتصف مايو أيار الماضي لتمويل مشروع ضمن برنامجها للتمويل الأخضر.
(تغطية صحفية محمد إدريس - إعداد شيرين عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير محمد محمدين)